Тенджин, 27-летний учитель, который ведет дополнительные курсы для учащихся, сдающих вступительные экзамены в среднюю и старшую школы. Хотя он талантлив в обучении младшеклассников, Тенджин не любит детей. Будучи потрепанным жестокими течениями жизни, он хладнокровно довольствуется тем, что справляется со своей работой, пока тренирует свою коллегу, студентку университета. Но однажды, когда Тенджин преподавал в пятом классе, одна из его учениц крепко обнимает его и признается ему в любви. Их замечает 14-летняя ученица средней школы по имени Сейка. Она шантажирует Тенджина давать ей «личные уроки» ночью.
