После взрыва Ю СяоМо обнаруживает, что теперь он адепт школы ТяньСинь на испытательном сроке. Не обладая особенными способностями и едва смирившись со сложившимися обстоятельствами, он тотчас получает дурные вести. Если СяоМо не добьется необходимого результата в течение полугода, чтобы стать официальным учеником школы ТяньСинь, его ждет изгнание. Пока СяоМо изготавливает пилюли и лезет из кожи вон, зарабатывая деньги, он сталкивается с Лин Сяо. К своему ужасу, позже он обнаруживает, что Лин Сяо вовсе не человек, а нечто совсем иное, скрывающееся в человеческом обличии.